Nota - antes de ler esse artigo, pode ser interessante ler sobre compartilhamentos num geral aqui.

Com tanta informação flutuando em nossos computadores e naquela grande “nuvem”, estaríamos todos perdidos sem algum tipo de “referência” à qual a informação esteja vinculada. É também por isso que a CargoSnap torna a Referência tão central em tudo o que fazemos, e nos adaptamos à referência que você já está acostumado a utilizar.

Porém, quando você compartilha um arquivo com outra empresa, aquela adorável Referência pode se tornar uma confusão! Porque: é a sua referência, afinal. Mas não a de seus clientes, certo? Um cliente pode usar seu próprio Pedido de Compra ou Número de Entrega como referência à sua empresa. E, quando buscarem suas informações, gostariam de usar sua própria referência.

Sendo assim, a "Referência do Cliente" em um compartilhamento é um campo que criamos exatamente para isso, afinal muitas vezes você conhece a Referência do Cliente. Assim, podemos facilitar um pouco a vida do nosso cliente e usar ela, certo?!

Vamos dar uma olhada em como isso funciona!

Imagine que você -ArmazemSA- tem um cliente -EnvioSA- que lista sua referência em todos os documentos do pedido. Talvez até como um código de barras (que gentil da parte deles!).

Nesse caso, apenas 3 etapas simples farão com que você use totalmente esta solução.

Etapa 1: use um fluxo de trabalho para "capturar" a referência do cliente

Etapa 2: configure seu padrão de localização para usar o campo Referência do cliente nos compartilhamentos

Etapa 3: Compartilhe!

Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essas etapas:

Em "Fluxos de Trabalho" crie ou edite um dos seus fluxos onde é cabível incluir a referência do cliente. Inclua uma etapa de "código de barras", mapeando para um campo (novo/existente) com um nome como "Referência do cliente":

Na etapa acima, você pode ver que o arquivo foi compartilhado com a referência do cliente pré preenchida. Isso foi possível pois, no fluxo de trabalho que montamos na primeira etapa, foi captada a Referência do Cliente. Agora que o compartilhamento está disponível para o cliente, vamos dar uma olhada na aparência desse arquivo compartilhado para o cliente/destinatário!

Como você pode ver, o cliente agora pode usar sua própria referência para localizar o arquivo que procura na lista de itens que você compartilhou com ele (cuidado: a consulta também funcionará na sua referência!).

Indo além: Quer facilitar ainda maisl? Combine seu conhecimento da Referência do Cliente com este artigo e você também pode adicionar essa referência do cliente ao assunto do e-mail. Vá para configurações globais -> campos e obtenha o ID do campo para a referência do cliente. Em seguida, use essa referência nos detalhes de compartilhamento de local, incluindo um valor {{field:that-id}} na linha de assunto.

Muito bem! Agora vamos compartilhar! :D