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Cómo crear una Cuenta de Visualización Gratuita ("Portal del Cliente")

Haz que compartir archivos con tus clientes y socios sea más fácil, haciendo la colaboración mucho más eficiente y ágil.

 

Existen varias maneras de compartir tus archivos de Cargosnap con colegas y clientes (consulta este artículo). El proceso es práctico y trae ventajas tanto para ti como para tus stakeholders, ya que pueden ver todos los archivos compartidos directamente en su bandeja de correo electrónico o descargarlos en un archivo zip.

Sin embargo, el cúmulo de correos puede dificultar la experiencia para tus socios externos… ¿Por qué?

 

Imagina que necesitan encontrar una foto específica, con cierta referencia o fecha. Tienen que recorrer una larga lista de correos, usar el filtro de la bandeja de entrada (que no siempre es rápido ni preciso), o buscar en archivos y carpetas en la computadora (que incluso pudieron renombrar). Después de todo ese esfuerzo, puede que no encuentren lo que buscan y tengan que volver a solicitarte las imágenes. 😓

Nada eficiente, ¿verdad?

Por eso, Cargosnap cuenta con una funcionalidad diseñada para eliminar estos problemas y optimizar la relación a largo plazo con tus stakeholders:

¡Instruya a sus partes interesadas externas a crear una cuenta de visualización gratuita!

De esta manera, tendrán acceso a un Portal del Cliente donde podrán consultar el historial de todos los archivos compartidos desde una cuenta exclusiva en cargosnap.com, con usuario y contraseña, asegurando total protección de los datos y acceso controlado según tus permisos. Esta solución les ofrece varios beneficios:

  • Pueden ver, buscar, filtrar y organizar todos (y solo) los archivos que tú seleccionaste para compartir;

  • Las fotos y videos mantienen su calidad original;

  • Nada de esto ocupa espacio en sus correos electrónicos o computadoras;

  • Los nuevos archivos compartidos aparecen automáticamente en su cuenta de visualización de Cargosnap;

  •  Con todos los archivos en un mismo lugar, pueden desactivar las notificaciones por correo y hacer el flujo de trabajo aún más eficiente.

Así se ve una Cuenta de Visualización Gratuita:

 

Cómo crear una Cuenta de Visualización Gratuita

Crear una cuenta de visualización gratuita es muy sencillo. Al compartir un archivo con tus socios externos, el correo que reciben se verá así:



 

Puedes guiarlos para que hagan clic en el botón “Ir al panel de control”, donde podrán ver el archivo compartido y aparecerá la opción para registrarse gratis:



Después de hacer clic en “Crear cuenta”, solo necesitan activarla con el enlace recibido por correo electrónico ¡y listo! Así, todo se vuelve mucho más simple y eficiente para ambos.

⚠️ Atención!  Existe una diferencia entre el rol de “espectador” y la “cuenta de visualización”.

  • El “espectador” es un tipo de usuario que puedes agregar en tu plataforma para que empleados internos tengan acceso a archivos y formularios según sus permisos (consulta este artículo).
  • La cuenta de visualización, todavía, la crean exclusivamente tus stakeholders externos, permitiendo compartir archivos de forma más organizada, inteligente y eficiente. Con esta cuenta, solo podrán ver los archivos que tú decidas compartir.